Det bästa Tobias vet är att leka melodifestivalen. Det är så kul att klä ut sig, sjunga och dansa. Ännu roligare blir det när Anita är med. Anita är Tobias bästa vän, i alla fall när de leker på bakgården. I skolan är de inte vänner, för där tycker de flesta att Tobias är för annorlunda. Men på bakgården kan de fåna sig båda två och ta emot applåder från en låtsaspublik, för där är det ingen som ser. Men så kommer Anitas systers pojkvän och får syn på dem och plötsligt tycker Anita att melodifestivalen är supertöntigt!