De traditionella Vänskapsspelen mellan Canterlot High och Crystal Prep närmar sig med stormsteg, och förväntningarna är skyhöga! Trots att Canterlot High aldrig har vunnit så verkar det som om vänskapsmagin fått dem att tro på vinst i år. Men studierektor Luna är orolig över att anklagas för fusk och ger Sunset Shimmer uppdraget att lista ut varför magin hänger kvar på skolan. Samtidigt har Sunset Shimmer ett eget mysterium att lösa. Hon har sett en mörk figur i luva smyga runt portalen till ponnyvärlden. Är det verkligen bara någon från Crystal Prep som vill förstöra, som hennes vänner tror?