En kväll när Willy och hans björn Randolph ska gå och lägga sig händer det något mystiskt. Familjens katt Yo-Yo är plötsligt spårlöst försvunnen! Med hjälp av en rymddräkt reser Willy och Randolph till fyrkantsvärlden. Där bor det en massa märkliga varelser. Vet någon av dem vart Yo-Yo har tagit vägen? Kommer Willy någonsin få se sin katt igen?