Denna saga handlar om när Bamse och hans vänner är ute i skogen. De hittar blåbär, svamp och något jättekonstigt! Ingen av dem har någonsin sett något liknande. Mickelina tror att det är ett jättepäron. Ola Grävling gissar på att det är en ovanligt stor julgranskula. Lille Skutt hämtar Skalman. Skalman kan säkert lista ut vad det är som de hittat!