Bamse och hans dotter Brumma upptäcker att deras julsaker blivit stulna. Snart förstår de att glitter och julpynt försvunnit i hela staden. Det här är verkligen mystiskt. Bamse tar på sin blå luva och tar Brumma i handen. Tillsammans följer de ett spår av russin som leder in i den vintriga skogen. Det blir början på ett äventyr med troll, pynt och julfirande.