Ängeln och Gud har varit vänner nästan jämt. De har gissat gåtor tillsammans och lekt kurragömma bakom Stora stenen. Men så skapar Gud den Blåa Hästen. Och sedan dess är ingenting sig likt. För nu vill Ängeln bara vara med den! Gud önskar att Hästen inte längre fanns. Eller går det att dela en vän med någon annan?