Följ med den modiga pojken Will, hans pratsamma björn Randolph och deras pålitliga vän Uppochnedvända fågeln, och gör dig redo att hoppa in i en värld av magi och mystik! När ett enkelt brädspel förvandlas till ett äventyr i det verkliga livet förflyttas trion till staden Gravelburg. Men se upp – det finns mer än vad ögat kan se på denna förtrollande plats. Draken är inte vad du förväntat dig, och den modige riddaren kanske inte är så hjältemodig trots allt!