Ända sedan Bumblebee räddade Optimus Primes liv genom att koppla upp sig mot Megatron har något var konstigt. Plötsligt en dag hör han Megatrons röst i sitt huvud! Den onde ledaren av decepticonerna försöker ta över Bumblebees kropp. Var ska detta sluta? Samtidigt nås autoboterna av beskedet att ett jättestort teleskop har stulits från ett observatorium i Hawaii. Den skyldige verkar vara decepticonen Starscream! Vad har han för planer med teleskopet? Och varför i hela fridens namn är han på väg till Arktis? Boken innehåller även berättelsen Transformers Prime - En annan dimension!