En dag så skapade ett djävulskt troll en spegel. Men det var ingen vanlig spegel, utan den visade allt som var vackert som fult och allt som var gott visade den som ont. De andra trollen blev så glada över spegeln att de beslutade sig för att bära den till himlen för att håna änglarna. Men på vägen dit gick spegeln i kras och delar av den spreds över världen. Vissa delar blev fönster och andra blev glasögon, men några olyckliga få fick bitar av spegeln i sina ögon, och deras bild av världen förändrades för alltid. Det var detta som hände Kaj, som överger sin vän Gerda för att bo med den fruktade Snödrottningen i hennes slott av snö och vind. Men Gerda är fast besluten att rädda sin vän och ta med honom hem igen.