Trots att kung Smidgen och drottning Minutiae är upptagna med förberedelserna inför det storslagna besöket från drottning Couture, ger de sig ut på äventyr. I sitt luftskepp reser de genom stormiga skyar och spöklika träsk, innan de av misstag landar i Underklädesriket – ett kungarike som är fullproppat med bortkastade kläder!