Det är sommar och Otis har en morfar. När Otis hälsar på får han mata igelkottarna från altanen och leka med bilar och morfar kan låta precis som en riktig ambulanssiren. På hösten har Otis ingen morfar mer. En dag slutar morfars hjärta slå och ambulansen hinner inte dit i tid. Mamma säger att morfar är borta, samtidigt är han överallt. Otis förstår inte. Hur kan morfar vara i jorden och i luften samtidigt, men inte i sitt hus? Och vem ska mata igelkottarna nu när morfar är borta?