Rasmus Nalle är återigen ute på havet och seglar med sina kompisar. Överraskade blir de när ett brev kommer farande. Brevet råkar landa i hinken med smutsigt vatten, och endast en liten mening går att urskilja. Brevet handlar om Rasmus Nalles farfar, som vill säga honom något. Med hjälp från en anka börjar de leta efter Rasmus farfar, som bor där det ryker som mest...-