Puzzel fyller ett år och Mimmi, mamma och Gustav ska ha kalas för henne. Alla Puzzels hundkompisar kommer och så en som hon inte känner. Molly, en stor svart hund, som hör ihop med Isak, mannen som jobbar vid tullen. Puzzel och Molly har jättekul ihop. En dag får Puzzel följa med till Isaks jobb vid gränsstationen mot Danmark. Och där kommer Puzzels fina luktsinne oväntat väl till pass …