Den viktigaste händelsen på flera år närmar sig för monsteragenterna: vampyrernas presidentval! Valet står mellan viljestarka Elena som kräver "fritt blod åt alla" och fridsamme Rauf som vill att de fortsätter att hålla till bland skuggorna för att tillsammans skapa ett bättre vampyrliv. Om Elena vinner får människorna en mycket farligare värld.