Alla familjer behöver ibland komma bort - det tycker åtminstone Mumintrollets pappa. Han tar sin muminfamilj ombord på den ståtliga skutan Havsorkestern och ger sig ut på en resa de ska minnas för evig tid. På det vidsträckta havet möter de en dront med ont i baken, en hemul med överdrivet ordningssinne och klippdassar i hundratal. Och en dag blåser det upp till en ofantlig storm ...