Vattnet bara stiger och stiger i Mumindalen och allting börjar flyta. Där kommer en teater på drift och med den driver Muminfamiljen in i en midsommarnatt full av trolldom och överraskningar, av nya vänner och - fiender! Det här är berättelsen om vad som hände i den magiska månaden juni samma år som det eldsprutande berget rörde på sig och Muminmamman gjorde sin vackraste barkbåt.