Lady och Lufsens romantiska middag på bakgården till Tonys restaurang är filmhistoria. Lufsen är en hemlös men glad och gatuvan vagabond. Lady är en söt liten bortskämd cockerspaniel av klass. Trots deras olika ursprung uppstår en osannolik romans då de två plötsligt möts. Men vägen till deras eviga lycka är lång. Den kantas av misstänksamma grannhundar, hundfångare och av två skenheliga siameskatter.