Herman har tränat på sina magiska tricks och bestämmer sig för att spela in en film med dem uppe i bergen kring Pontypandy. Malin, James och Sara följer med för att hjälpa till med filminspelningen, men när Hermans flygande drake drar ut honom genom tågfönstret och upp i ett träd måste konduktören Gareth ringa på brandman Sam som får komma och rädda Herman!