Det är tidig vårvinter i skogen. Den lilla näbbmusen Vips är ute på skidtur och får plötsligt syn på något ute på isen. Vips tar fram sin kikare ur ryggsäcken och ser att det är en fisk som sprattlar. Men hur har den hamnat där? När Vips kommer fram till iskanten är fisken borta men istället tittar ett stort huvud med viftande öron och pigga ögon upp ur vattnet. Det är uttern!