Umpe är en liten röd boll med grön hatt. Umpe klättrar uppför berget! Umpe ser ett högt berg. Umpe vill klättra ända upp till toppen av berget. Det är jobbigt att klättra så högt men Umpe är envis. Uppe på toppen berget ser Umpe både staden och havet. Men vad är det som gömmer sig där bakom busken?