Det finns en förrädare bland kungens riddare och bara en magisk sanningsbrygd kan avslöja vem det är! För att återfå kungens förtroende lovar Maro att hämta drycken. Som belöning, om han klarar det, ska han bli dubbad till den yngste riddaren någonsin! Först behövs en droppe blod från en talande drake. Tillsammans med de övriga ingredienserna ska Maro ta drakblodet till magikernas ö, där den förtrollade drycken kan bryggas. Till sin hjälp har han en Skugga, en av kungens hemliga spioner. Men snart inser Maro att fler blivit utskickade på samma uppdrag. Nu kan han inte längre lita på någon ...