Ett klassiskt sagoäventyr med fantasykänsla av Elsa Beskow. Här förvandlas en gammal trädstam till en flygdrake som flyger iväg med de två syskonen Kajsa och Kaj till landet Längesen. Där möter de en förtvivlad prinsessa som vaktas av en elak drake. Riddaren som ska kommit för att hjälpa henne har låsts in i ett torn av trollet!