Morris bor i stan. Han har aldrig varit någon annanstans än i stan. Tills nu. Nu ska Morris och matte åka till Landet! De måste åka buss och sen båt och sen gå längs en lång, lång stig och genom en mörk, mörk skog och uppför ett högt, högt berg och ner, ner, ner - och där! Där är Landet. På landet finns det ett litet hus där Morris och hans matte ska bo, och så finns det något väldigt konstigt - det är stort och vitt och svart och luktar konstigt. Vad kan det vara...?