Följ med systrarna Elsa och Anna över havet på en resa full av äventyr. Elsa använder sina magiska krafter över snö och is för att få vind i seglen. De besöker flera kungariken där de upplever nya, spännande saker och träffar kungar och drottningar de aldrig tidigare mött. I byn Vakretta råder en hemsk värmebölja, men Elsa kan ställa allt tillrätta med hjälp av trolleri.