Felicia älskar sina katter. Verkligen älskar. Men en ruggig höstkväll kommer de inte in när hon lockar på dem. Hon vet att mörkret är på väg och det känns otäckt. Felicia måste gå ut och leta i trädgården. Den mycket mörka och mystiska trädgården. Vad lurar i hörnen och i buskarna?