En mäktig fiende har kommit till alvlandet. Hans plan är att förslava alla alver. För att alverna inte ska duka under behöver de både vara modiga och hålla hoppet vid liv. Björnbär vill hjälpa till i kampen mot alvernas fiende. Men han är inte tillräckligt gammal enligt Tussilago. Det hindrar inte Björnbär. Tillsammans med trollpojken Drummel smiter han ut till fiendens läger. De har en plan. Men kan de undgå stålnävarna och kungens monster?